Finanční plánovači: co dělají Finanční plánovač vás provede při plnění vašich aktuálních finančních potřeb a dlouhodobých cílů. … Jiní, jako certifikovaní finanční plánovači, jsou praktičtí lékaři a nabízejí poradenství ve všem, od rozpočtování a investování po pojištění a plánování důchodu.
Může CFP poskytovat investiční rady?
Někteří finanční plánovači mají pověření, jako je certifikace CFP® nebo CFA (Chartered Financial Analyst). … Finanční plánovači, kteří poskytují investiční poradenství svým klientům se musí zaregistrovat u SEC nebo příslušného státního regulátora cenných papírů.
Může finanční poradce poradit?
Spousta lidí přemýšlí o zkušeném odborníkovi, který by jim mohl finančně poradit, zejména pokud jde o investování. To je skvělé místo, kde začít, ale nevykresluje to úplný obrázek. Ani zdaleka! Finanční poradci mohou lidem pomoci se spoustou dalších finančních cílů.
Kdo může legálně poskytovat investiční poradenství?
Finanční plánovači, bankéři a makléři často mohou poskytovat investiční poradenství pro krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle. Před provedením jakékoli navrhované investice se vždy zeptejte na kvalifikaci finančního poradce.
Jsou finanční plánovači investičními poradci?
Podle této definice by mnoho profesionálů mohlo být považováno za investiční poradce. Například penízemanažeři, finanční plánovači a investiční poradci mohou být registrováni jako investiční poradci.
